Erste Group Bank AG завершує свою найбільшу угоду – за 7 мільярдів євро австрійський банк придбає значну частину польського бізнесу іспанського Banco Santander SA. Згідно з повідомленням, ERSTE отримає 49% акцій Santander Bank Polska sa За 6,8 мільярда євро, а також повністю придбав підрозділ управління активами в Польщі за додатковими 200 мільйонів євро.
Угода зміцнює позицію Ерсте як найбільшого банку в Центральній та Східній Європі і відповідає стратегії генерального директора Пітера Бозека від активного вступу на польський ринок. Для Сантандера під керівництвом Ана Ботіна це крок до переходу фокусу з Європи до Америки.
Це придбання стає частиною більш широкого процесу реструктуризації в банківському ландшафті Європи, де провідні гравці шукають нові очки зростання та реінвестують рекордні прибутки. Паралельно тривають угоди на італійському ринку (Banco BPM, BBVA – Banco Sabadell).
ERSTE фінансує покупку шляхом скасування викупу акцій на 700 мільйонів євро, тимчасово обмежуючи дивіденди в розмірі 10% прибутку в 2025 році та залучає власні резерви. Після завершення угоди Польща стане найбільшим закордонним ринком ERSTE за прибутком та активами.
Акції Erse в день оголошення збільшилися на 7,4% у Відні, тоді як польська дочка Сантандера втратила до 5,7% у Варшаві. Сам Сантандер зберігає присутність у Польщі, викупивши повний контроль над Споживчий банк Сантандера Полськаа також залишити себе на 13% Сантандер Банк Полська.
Сантандер має намір використати половину доходу для викупу власних акцій, що перевищує програму 10 мільярдів євро, оголошену в лютому. Очікується, що угода закінчиться до кінця 2025 року і принесе близько 2 мільярдів євро чистого доходу від капіталу іспанським банком, збільшуючи його власний капітал.
Ерсте та Сантандер планують співпрацювати в корпоративному та інвестиційному банкінгу. ERSTE також отримає доступ до глобальних платформ Santander Global. За даними Bozek, придбання лише 49% дозволяє ERSTE отримати контроль без запуску обов'язкової пропозиції для решти акцій. Хоча потенційне збільшення частки в майбутньому не виключається, вона наразі не планується.
Фінансовий регулятор Польщі (KNF) заявив, що це надасть офіційний висновок лише після отримання офіційного повідомлення від покупця та оцінки його репутації, фінансової стабільності та досвіду на банківському ринку.
